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6月21日,中國商業(yè)聯(lián)合會和中華全國商業(yè)信息中心聯(lián)合發(fā)布了2017年度中國零售百強(qiáng)榜單。
2017年,我國消費(fèi)品市場持續(xù)穩(wěn)定增長,消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用進(jìn)一步穩(wěn)固增強(qiáng)。2017年全年社會消費(fèi)品零售總額366262億元,同比增長10.2%,比上年回落0.2個百分點(diǎn),保持兩位數(shù)較快增長。2018年1-4月份,社會消費(fèi)品零售總額118817億元,同比增長9.7%,相比2017年全年放緩0.5個百分點(diǎn)。
2017年,零售業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,廣大零售企業(yè)積極主動轉(zhuǎn)型升級、不斷加快創(chuàng)新步伐,零售百強(qiáng)繼續(xù)保持快速增長。2017年中國零售百強(qiáng)銷售規(guī)模達(dá)到6.08萬億元,同比增長26%,增速較2016年上升7.5個百分點(diǎn)。其中7家電商銷售規(guī)模達(dá)到3.57萬億元,同比增速達(dá)到41.2%;6家“實(shí)體+電商”型企業(yè)實(shí)現(xiàn)了同比15.5%的增速,零售百強(qiáng)中其余87家實(shí)體零售企業(yè)同比增長7.5%,增速回暖。
一、零售百強(qiáng)規(guī)模保持較快增
根據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年我國零售百強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模達(dá)到6.08萬億元,同比增長26%,較去年同期提高7.5個百分點(diǎn),高于社會消費(fèi)品零售總額增速15.8個百分點(diǎn)。
圖表1 2010-2017年零售百強(qiáng)銷售額及同比增速(%)
二、電商保持較快增長,實(shí)體零售整體回升
1、電商繼續(xù)保持較快增長
2017年以來各月網(wǎng)上實(shí)物商品零售額月度增速明顯高于社會消費(fèi)品零售總額月度增速及線下實(shí)體店零售額增速。
圖表2 社會消費(fèi)品零售總額、實(shí)體店零售額、網(wǎng)上實(shí)物零售額同比增速(%)
百強(qiáng)中7家電商同樣保持較快增長,且增速相對于上年顯著提高。7家電商的銷售規(guī)模達(dá)到3.57萬億元,同比增長41.2%,增速高于上年7個百分點(diǎn),占百強(qiáng)整體銷售的比重為58.7%,較上年提高7.5個百分點(diǎn)。7家電商對百強(qiáng)零售企業(yè)整體銷售增長的貢獻(xiàn)率為83%,較上年降低0.5個百分點(diǎn)。
圖表3 2013-2017年電商銷售增速、對百強(qiáng)增長的貢獻(xiàn)度及占比
圖表4 2017年零售百強(qiáng)中7家電商銷售情況
2、百強(qiáng)前三甲繼續(xù)保持快速增長
天貓作為中國最大B2C零售平臺,2017年銷售規(guī)模達(dá)到2.11萬億元,在百強(qiáng)中排名第一,銷售規(guī)模同比增長43.9%,相對于2016年銷售規(guī)模增速大幅提升。2017年一方面大力發(fā)展云計(jì)算、物流、導(dǎo)航、人工智能、人工協(xié)同等信息技術(shù),一方面積極收購實(shí)體零售和服務(wù)企業(yè),同時也加快發(fā)展自已的實(shí)體新零售業(yè)態(tài)(盒馬鮮生、無人貨架、天貓小店),完善菜鳥網(wǎng)絡(luò),促進(jìn)線上消費(fèi)電子和快消品的快速增長;促進(jìn)線上服裝等傳統(tǒng)產(chǎn)品銷售額的增長。
京東作為中國最大零售商(自營+B2C平臺+實(shí)體),2017年銷售規(guī)模達(dá)到1.29萬億,在百強(qiáng)中排名第二,銷售規(guī)模同比增速達(dá)到37.8%。2017年京東進(jìn)一步強(qiáng)化技術(shù)驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,人工智能(AI)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、無人機(jī)等技術(shù)成為京東對外合作賦能的核心。同時,京東也加快向線下實(shí)體店的發(fā)展,包括收購和開設(shè)實(shí)體零售店,帶有現(xiàn)代信息技術(shù)基因的7 Fresh、無人超市、京東便利店等業(yè)態(tài)積極推動著無界零售、消費(fèi)場景智能化的發(fā)展。
大商集團(tuán)作為中國最大實(shí)體零售商,2017年銷售規(guī)模達(dá)到2808.1億元,在百強(qiáng)中排名第三,銷售規(guī)模同比增長19.4%。近年來大商集團(tuán)積極應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù),推進(jìn)供應(yīng)鏈向生產(chǎn)端延伸,收購海外企業(yè),打造自有品牌,銷售增速連續(xù)多年高于實(shí)體零售企業(yè)平均值。
圖表5 2014年-2017年排名前三的企業(yè)銷售規(guī)模增速及社會消費(fèi)品零售總額和全網(wǎng)零售額增速對比
3、“實(shí)體+電商”型企業(yè)增速提升
2017年,零售百強(qiáng)中6家“實(shí)體+電商”型零售企業(yè)銷售規(guī)模為6415.9億元,比去年同期增長15.5%,增速高于上年4.3個百分點(diǎn),占百強(qiáng)整體銷售的比重為10.5%,6家企業(yè)對百強(qiáng)零售企業(yè)整體銷售增長的貢獻(xiàn)率為6.9%。
圖表6 2017年零售百強(qiáng)中6家“實(shí)體+電商”型企業(yè)銷售規(guī)模
4、實(shí)體零售企業(yè)持續(xù)回暖
2017年,零售百強(qiáng)中87家實(shí)體零售企業(yè)銷售規(guī)模達(dá)到1.87萬億元,同比增長7.5%,比2016年加快3.5個百分點(diǎn),銷售規(guī)模占百強(qiáng)整體銷售的比重為30.8%,87家實(shí)體店零售企業(yè)對百強(qiáng)零售企業(yè)整體銷售增長的貢獻(xiàn)率為10.1%。
圖表7 零售百強(qiáng)中實(shí)體零售企業(yè)銷售規(guī)模同比增速(%)
三、零售百強(qiáng)市場集中度進(jìn)一步提升
1、百強(qiáng)銷售占社會消費(fèi)品零售總額的比重創(chuàng)2006年以來最高
2017年中國零售百強(qiáng)銷售規(guī)模同比增長26%,比同期社會消費(fèi)品零售總額增速高出15.8個百分點(diǎn),銷售規(guī)模的較快擴(kuò)張,使得百強(qiáng)銷售規(guī)模占社會消費(fèi)品零售總額的比重進(jìn)一步提升。
根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì),2017年百強(qiáng)銷售規(guī)模占社會消費(fèi)品零售總額的比重為16.6%,比2016年提高2.1個百分點(diǎn),創(chuàng)2006年以來的最高占比。
圖表8 2006-2017年零售百強(qiáng)銷售規(guī)模占社會消費(fèi)品零售總額的比重(%)
2、百強(qiáng)前十銷售額占比繼續(xù)提升
2017年我國零售百強(qiáng)企業(yè)中,前10名企業(yè)銷售規(guī)模合計(jì)為45374.0億元,占百強(qiáng)整體銷售規(guī)模的比重為74.6%,比2016年上升5.4個百分點(diǎn)。2017年第11至第60位企業(yè)銷售規(guī)模占比為20.5%,相比2016年下降4.5個百分點(diǎn),第61至第100位企業(yè)銷售規(guī)模占比為4.9%,相比2016年下降0.9個百分點(diǎn)。
圖表9 2008-2017年零售百強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模所占比重(%
從增速對比來看,2017年前10位企業(yè)銷售規(guī)模同比增長33.6%,比上年同期增長7.0個百分點(diǎn),比百強(qiáng)整體增速高出7.6個百分點(diǎn);第11至60位企業(yè)銷售規(guī)模增速為7.8%,比上年同期提高4.5個百分點(diǎn),低于百強(qiáng)整體增速18.2個百分點(diǎn)。第61至100位企業(yè)銷售規(guī)模增速為8.3%,高于上年同期3.6個百分點(diǎn),低于百強(qiáng)整體增速17.7個百分點(diǎn)。
圖表10 2016、2017年零售百強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模增速對比(%)
四、68家企業(yè)銷售過百億,百強(qiáng)門檻44.8億
1、6家企業(yè)銷售過千億,68家企業(yè)銷售過百億
2017年,零售百強(qiáng)中銷售規(guī)模過千億的超大型零售企業(yè)為6家,過百億的企業(yè)68家。?
圖表11 2017年零售百強(qiáng)銷售規(guī)模過萬億、千億、百億企業(yè)家數(shù)
2、跨區(qū)域經(jīng)營企業(yè)增加
過百億的68家零售企業(yè),扣除其中6家網(wǎng)上零售企業(yè),剩下的62家實(shí)體零售企業(yè),有37家跨區(qū)域經(jīng)營企業(yè),25家區(qū)域內(nèi)經(jīng)營企業(yè),與2016年相比,跨區(qū)域經(jīng)營企業(yè)增加6家,區(qū)域內(nèi)經(jīng)營企業(yè)減少3家。
圖表12 2008—2017年百億級企業(yè)中跨區(qū)域企業(yè)與區(qū)域性企業(yè)數(shù)量(家)
3、零售百強(qiáng)入圍門檻44.8億
2017年零售百強(qiáng)入圍門檻為44.8億元,比2016年下降0.3億元,第100位企業(yè)銷售額比2016年第100位企業(yè)銷售額低0.7%。
圖表13 2008—2017年零售百強(qiáng)入圍門檻情況
五、百貨、電商增速提升,超市增速不及同期
1、百貨、電商增速大幅提升
業(yè)態(tài)以專業(yè)店為主的企業(yè)有12家,銷售規(guī)模占百強(qiáng)的9.9%,同比增速為15.4%,增速較2016年上升2.3個百分點(diǎn);業(yè)態(tài)以百貨為主的企業(yè)共有46家,銷售規(guī)模占百強(qiáng)的17.9%,同比增速為8.3%,比上年加快5.0個百分點(diǎn);業(yè)態(tài)以超市為主的企業(yè)共有25家,銷售規(guī)模占百強(qiáng)的12.0%,同比增速為4.1%,比上年同期加快0.4個百分點(diǎn);9家購物中心銷售同比增長16.1%,增速比去年加快6.9個百分點(diǎn),規(guī)模占百強(qiáng)的1.2%;而7家電商的銷售增速同比增長41.2%,增速比去年同期提高7個百分點(diǎn)。
圖表14 2017年零售百強(qiáng)中各業(yè)態(tài)銷售占比及增長速度(%)
2、百強(qiáng)中上市公司凈利潤增速由負(fù)轉(zhuǎn)正
2017年,上市公司業(yè)績大幅回暖,根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心對上市公司年報的整理,2017年零售百強(qiáng)企業(yè)中26家上市公司凈利潤增長率中位數(shù)為24.9%,增速較2016年提高38.5個百分點(diǎn),有4家上市公司凈利潤出現(xiàn)負(fù)增長。
圖表15 2013—2017年零售上市公司凈利潤增長率中位數(shù)(%)
六、外資零售市場份額下降,調(diào)整力度加大
1、外資零售企業(yè)占百強(qiáng)市場份額繼續(xù)下
2017年進(jìn)入百強(qiáng)的外資零售企業(yè)共有21家(非電商),數(shù)量比上年增加2家,21家外資零售企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額4858.18億元,占百強(qiáng)銷售總額的比重為8.0%,較2016年下滑1個百分點(diǎn),降幅較上年略有擴(kuò)大。21家外資零售企業(yè)銷售額同比增長4.6%,增速較2016年放緩1.3個百分點(diǎn)。
圖表16 2011—2017年零售百強(qiáng)企業(yè)中外資零售企業(yè)(非電商)銷售額占比及增速(%)
2、外資零售企業(yè)單店銷售額下滑明顯
此外,外資零售企業(yè)單店銷售額下滑明顯。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì),21家外資零售企業(yè)單店平均銷售規(guī)模為6089萬元,與2016年相比,單店平均銷售額下降4.7%,其門店數(shù)量則同比增長17.2%。
圖表17 2017年零售百強(qiáng)企業(yè)中主要外資企業(yè)銷售情況
3、主要外資零售企業(yè)門店調(diào)整力度加大
根據(jù)主要外資零售巨頭公布的數(shù)據(jù),2017年7個主要外資零售企業(yè)新開店數(shù)合計(jì)77家,較上年增加5家,關(guān)店數(shù)39家,較上年增加14家。
圖表18 2016、2017年主要外資零售企業(yè)新開店數(shù)和關(guān)店數(shù)(家)
開店方面,沃爾瑪、卜蜂蓮花和永旺2017年新開門店數(shù)多于2016年,其他外資零售巨頭新開店家數(shù)均少于2016年。其中,歐尚2017年新開門店數(shù)僅1家,大潤發(fā)2017年新開門店數(shù)相比2016年減少了7家,是新開門店數(shù)下滑最快的外資企業(yè)。
關(guān)店方面,除大潤發(fā)和卜蜂蓮花外,其他外資零售巨頭2017年關(guān)店數(shù)均高于2016年。其中,沃爾瑪關(guān)閉24家門店,較上年增加11家,綜合新開店情況,沃爾瑪2017年門店調(diào)整力度最大。
表19 2016、2017年主要外資零售企業(yè)新開店數(shù)和關(guān)店數(shù)(家)
七、我國零售業(yè)發(fā)展趨勢
1、創(chuàng)新推動零售業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展
零售業(yè)的創(chuàng)新,關(guān)鍵是大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)的創(chuàng)新,業(yè)態(tài)和模式的創(chuàng)新,商品和服務(wù)的創(chuàng)新。通過信息技術(shù)的創(chuàng)新,可以降低物流成本、經(jīng)營成本、管理成本,提高效率、提高競爭能力;通過技術(shù)的創(chuàng)新,可以有力推動業(yè)態(tài)和模式的創(chuàng)新;通過業(yè)態(tài)和模式的創(chuàng)新,可以更好地滿足消費(fèi)者多樣化、多層次化、多方面化和個性化的需求;通過商品和服務(wù)的創(chuàng)新,可以刺激潛在消費(fèi),提高邊際消費(fèi)率、擴(kuò)大消費(fèi)。
在過去我國模仿型排浪式消費(fèi)的環(huán)境下,業(yè)態(tài)“標(biāo)準(zhǔn)化”、“模版式”發(fā)展是我國零售業(yè)發(fā)展的一個顯著特征。在目前及今后消費(fèi)拉開檔次,個性化、多樣化消費(fèi)漸成主流的新環(huán)境下,“模版式”發(fā)展已不能適新形式、滿足新消費(fèi),必需加快新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式創(chuàng)新。
首先,要解決消費(fèi)者追求差異化的商品與服務(wù)和零售商提供標(biāo)準(zhǔn)化、模版式經(jīng)營之間的矛盾問題;其次,零售商要掌握商品的定價權(quán),要擁有自己獨(dú)特的商品,以取得市場上的優(yōu)勢。在新業(yè)態(tài)、新模式創(chuàng)新方面,中小零售企業(yè)是創(chuàng)新的主體、生力軍,國家在政策上也要重視占市場主體90%以上的中小零售企業(yè)的創(chuàng)新,通過全行業(yè)的積極主動創(chuàng)新推動我國零售業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展。
2、加快提升商品品質(zhì)
零售業(yè)之所以稱之為零售業(yè),是其對實(shí)物商品的零售。雖然目前及今后,一些零售業(yè)態(tài)加快和“文旅體健康養(yǎng)”等產(chǎn)業(yè)融合經(jīng)營,但不能缺少實(shí)物商品的零售,沒有實(shí)物商品的零售,也就不能稱之為零售業(yè)態(tài)。
這次我國零售業(yè)變革的一個重要原因,就是居民日益增長的對高品質(zhì)商品的需求與我國零售業(yè)高品質(zhì)商品、高性價比商品、創(chuàng)新性商品供給不足的矛盾,因此,我國零售業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的一個重要方向,就是要加快提升商品品質(zhì),加大高品質(zhì)商品、高性價比商品、創(chuàng)新性商品(包括綠色、信息、智能等新理念、新科技、新功用的商品)和的供給。
隨著我國關(guān)稅的下調(diào)和對外開放力度的加大,我國將迎來進(jìn)口商品的大新時代,國內(nèi)外商品價差也將進(jìn)一步縮小,進(jìn)口商品也進(jìn)一步更加豐富,我國居民能將更加方便的購買到海外的高品質(zhì)商品、高性價比商品、創(chuàng)新性商品高性價比商品,這也將促進(jìn)我國零售商和國內(nèi)品牌生產(chǎn)商加速提升產(chǎn)品品質(zhì)。
3、實(shí)體零售加快現(xiàn)代信息技術(shù)應(yīng)用
企業(yè)發(fā)展的歸根結(jié)底的核心問題,是贏利問題。目前,我國消費(fèi)品市場已從高速發(fā)展轉(zhuǎn)變中速發(fā)展時期,我國零售業(yè)特別是大型零售企業(yè),2012年以前平均20%左右的高速增長,2017年,中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)的全國百家大型零售企業(yè)零售額僅增長2.8%,從發(fā)展趨勢看,我國消費(fèi)品市場的增長速度是逐步回落的。因此當(dāng)前及今后,零售企業(yè)面臨的一個關(guān)鍵問題是在低速增長環(huán)境下,如何贏利的問題。
零售企業(yè)特別是實(shí)體零售企業(yè),要保持贏利,一是降低成本,二是保持銷售的穩(wěn)定增長,這就需要應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)來解決。當(dāng)前世界已進(jìn)入信息技術(shù)革命時代,互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)快速發(fā)展,這些技術(shù)我國已走在發(fā)展的前列,在網(wǎng)上零售已得到很好很廣泛的應(yīng)用,這些現(xiàn)代信息技術(shù)實(shí)體零售業(yè)的加快應(yīng)用是必然的發(fā)展趨勢,是建設(shè)高效的供應(yīng)鏈,降低成本,增強(qiáng)體驗(yàn)、滿足消費(fèi)者多樣化、個性化需求的重要、關(guān)鍵、有效的解決技術(shù)手段。
4、零售業(yè)加快與“文旅體健康養(yǎng)”等產(chǎn)業(yè)的深度融合
當(dāng)前我國居民消費(fèi)升級的特征,一是對商品品質(zhì)需求的提高,二是服務(wù)性消費(fèi)快速增長。
零售業(yè)應(yīng)順應(yīng)消費(fèi)趨勢,加快與“文旅體健康養(yǎng)”等產(chǎn)業(yè)的深度融合。一是,購物中心、城市綜合體等,加快餐飲、文化、旅游、體育、養(yǎng)老、教育、娛樂等業(yè)態(tài)的經(jīng)營,一些便利店、社區(qū)商業(yè)也加快餐飲、養(yǎng)老等服務(wù)性業(yè)態(tài)的融合經(jīng)營;二是,一些文化、體育等場所融入相關(guān)商品的零售;三是一些旅游景點(diǎn),加快零售店鋪和經(jīng)營商品的升級;四是,零售業(yè)加強(qiáng)與重大文化、體育等重大賽事、活動的聯(lián)動,加大相關(guān)商品的促銷;五是,零售業(yè)和“文旅體健康養(yǎng)”等產(chǎn)業(yè)加快共同開發(fā)相關(guān)商品;六是,一些“文旅體健康養(yǎng)”等產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍零售業(yè)。以服務(wù)性消費(fèi)帶動商品性消費(fèi),以商品性消費(fèi)促進(jìn)服務(wù)性消費(fèi),推動我國零售業(yè)、服務(wù)業(yè)向更高質(zhì)量發(fā)展。
5、實(shí)體零售仍是滿足多樣化、個性化需求的主渠道、主力軍
多樣化、多方面化、多層次化、個性化需求是我國未來消費(fèi)發(fā)展的大趨勢,且消費(fèi)需求的變化進(jìn)一步加快。滿足這種需求趨勢和變化的特征,就需要渠道、業(yè)態(tài)模式的多樣化、多方面化、多層次化。
過去幾年,網(wǎng)上平臺式零售雖然快速發(fā)展,但由于其在滿足多樣化、個性化、體驗(yàn)化需求以及在促進(jìn)商品品質(zhì)、服務(wù)品質(zhì)、誠信水平提高等方面的弱點(diǎn)和局限性,就像過去小商品批發(fā)交易市場的快速發(fā)展,不能取代零售的主渠道地位一樣,網(wǎng)上平臺式零售同樣不能取代實(shí)體零售的主渠道、主力軍地位。
從一定程度來看,網(wǎng)上平臺式零售,是接過了小商品批發(fā)交易市場的衣缽,是小商品批發(fā)交易市場的翻版,只不過是加上了信息科技的工具,但就其核心內(nèi)容—商品銷售來說,由于平臺上眾多的零售主體而造成的管理困難,以及消費(fèi)者對其低價格的偏好,使其發(fā)展難以很好地符合國家提升商品品質(zhì)的政策,難以很好滿足消費(fèi)者對商品品質(zhì)提高的需求。
而在這次零售業(yè)大變中,零售業(yè)變革的一個重要內(nèi)容就是提升商品品質(zhì),創(chuàng)新業(yè)態(tài)模式,來滿足消費(fèi)者對商品品質(zhì)提升的需求,來滿足市場多樣化、多方面化、多層次化、個性化發(fā)展大趨勢。同時實(shí)體零售在增加就業(yè)、繁榮城市、促進(jìn)人文交流等方面也有更大更廣更重要的作用和意義,實(shí)體零售將再次進(jìn)入更高水平的活躍發(fā)展期,仍是促進(jìn)商品品質(zhì)提高的重大主流力量,仍是滿足多樣化、個性化需求的主渠道、主力軍。
來源:聯(lián)商網(wǎng)資訊 重慶報道